2022-06-09
浦銀國際助力山東高速集團成功發行5億美元3年期高級無抵押綠色票據
2022年6月9日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力山東高速集團有限公司（以下簡稱“山東高速”或“公司”）成功定價發行美元高級無抵押綠色票據，發行規模5億美元，發行年期3年，票息4.1...
了解詳情 2022-06-09
浦銀國際助力連云港港口集團成功發行境外美元綠色債券
2022年6月9日，浦銀國際作為聯席全球協調人助力連云港港口集團有限公司（以下簡稱“連云港港口集團”或“公司”）成功在港交所定價發行美元高級無抵押綠色票據，發行規模2.5億美元，發行年期3年，票息5...
2022-05-18
浦銀國際助力山東黃金集團成功發行永續資本證券
2022年5月18日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力山東黃金集團金融有限公司（以下簡稱“山金金融”或“公司”）成功在港交所定價發行有擔保永續資本證券，發行規模1億美元，發行年期為永續...
2022-05-18
浦銀國際作為聯席保薦人助力云康集團有限公司(2325.HK)成功在港上市
2022年5月18日，云康集團有限公司(“云康集團”, 股票代號: 2325.HK)成功于香港聯交所掛牌上市。浦銀國際擔任此次云康集團在香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼...
2022-05-17
浦銀國際助力興業銀行香港分行成功發行境外美元債券
2022年5月11日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力興業銀行香港分行(以下簡稱“興業銀行”)成功發行3年期6.5億美元高級無抵押債券，最終價格指引在T+52bps，發行價格99.81...
2022-04-21
浦銀國際助力長城資產（國際）成功發行境外美元債券
2022年4月21日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國長城資產（國際）控股有限公司(以下簡稱“長城國際”)透過子公司China Great Wall International H...
2022-04-21
浦銀國際助力南洋商業銀行成功發行6.5億美元PNC5 AT1資本證券
2022年4月21日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力南洋商業銀行有限公司（以下簡稱“南洋商業銀行”或“公司”）于香港發行6.5億美元PNC5 AT1資本證券，發行人評級A3穩定（穆迪...
2022-04-13
浦銀國際助力信銀國際成功發行6億美元額外一級資本證券
2022年4月13日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中信銀行（國際）有限公司（以下簡稱“信銀國際”或“公司”）于香港發行6億美元額外一級資本證券，發行人評級A3穩定（穆迪），BBB+...
2022-04-12
浦銀國際助力中信證券國際成功發行境外美元債券
2022年4月12日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中信證券國際有限公司（以下簡稱“中信證券國際”或“公司”）成功在港交所定價發行3年3億美元高級無抵押債券，最終價格指引為T+90b...
2022-03-08
浦銀國際助力河南鐵建投集團成功發行境外綠色美元債券
2022年3月8日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力河南省鐵路建設投資集團有限公司（以下簡稱“河南鐵建投集團”或“公司”）成功在港交所定價發行5年1億美元高級無抵押綠色債券，最終價格指...
